《三國志通俗演義》廿四本，一千一百五十葉。
《三國志通俗演義》二百四卷。晉平陽侯陳壽史傳，明羅本貫中編次。據正史，採小説，證文辭，通好尚，非俗非虚，易觀易入，非史氏蒼古之文，去瞽傳詼諧之氣，陳敍百年，該括萬事。
《忠義水滸傳》一百卷。錢塘施耐菴的本，羅貫中編次。宋寇宋江三十六人之事，并從副百有八人，當世尚之。周草窗《癸辛雜志》中具百八人混名。
小説者，誠社會上之有力人也，讀之改變人之性質。非獨泰西有讀小説而自殺之事，我中國亦然。吾前聞人言，有讀《封神傳》而倣其飛行空中之本領，竟作墮樓人。又有談《西廂記》而戀鶯鶯之貌，欲步張生之舉，寤寐求之，夢中遂大聲疾呼鶯鶯不絶，後以病故。物必有偶，有泰西人讀之自殺，必有泰東人讀之墮樓病故。吾故曰：「社會上有力人也。」吾中國若有政治小説，插以高尚之思想，則以之轉移風俗，改良社會，亦不難矣。
小説能導人遊於他境界，固也。然我以爲能導人遊於他境界者，必著者之先自遊於他境界者也。昔趙松雪畫馬，常閉户不令人見。一日，其夫人竊窺之，則松雪兩手距地，昂頭四顧，儼然一馬矣，故能以畫馬名於世。作小説者亦猶是。有人焉，悄思冥索，設身處地，想象其身段，描摹其口吻，淋漓盡致，務使畢肖，則吾取斷言曰：「若而人者，亦必以小説名於世。」
天津《國聞報》初出時有一雄文，曰《本館附印小説緣起》，殆萬餘言，實成於幾道與别士二人之手。余當時狂愛之，後竟不克裒集。惟記其中有兩大段，謂人類之公性情，一曰英雄，二曰男女，故一切小説，不能脱離此二性，可謂批卻道窾者矣。然吾以爲人類於重英雄、愛男女之外，尚有一附屬性焉，曰畏鬼神。以此三者，可以賅盡中國之小説矣。若以泰西説部文學之進化，幾合一切理想而冶之，又非此三者所能限耳。《國聞報》論説欄登此文凡十餘日，讀者方日日引領以待其所附印者，而始終竟未附一回，亦可稱文壇一逸話。
各國文學史，皆以小説占一大部分，且其發達甚早。而吾國獨不爾。此其故雖由俗語文體之不發達，然尚有一原因焉。吾國之思潮，本分南、北兩大宗，而秦漢以後，北宗殆占全勝。北宗者，主嚴正實行者也。北宗勝而小説見蔑棄亦宜。試讀先秦南方諸書，如《離騷》，如《南華》，皆饒有小説趣味者也，惜乎其遂中絶也。至元代所以勃興之原因，則吾猶未能言之。
小説之影響於社會固矣，而社會風尚實先有搆成小説性質之力，二者蓋互爲因果也。吾國南北兩部，風氣犂然而異，北方各行省，地斥卤而民強悍，南人生長膏沃，體質荏弱，而習爲淫靡，故南北文學亦因之而分，而小説尤顯著。北人小説，動言俠義；而出於南人者，則才子佳人之幽期密約，千篇一律：兒女英雄，各據其所融冶於社會者爲影本。原其宗旨，未始非厭數千年專制政體之束縛，而欲一寫其理想中之自由俠義躬捍文網，與豪宗墨吏爲仇，破政府之專制也；幽期密約，婚姻自由，破家庭之專制也，而思力不充，更多顧忌瞻徇，其目的仍在封拜、誥贈，一若不得君主父母之許可，終不得爲正當者。則又第二層之普通結習，潛驅陰率之，而不復能顧其矛盾也。而閲小説者，但喜其情節之離奇，敍述之嶲妙，不知就自由之一點引申而整理之，故其效果，屬於北者徒誨盜，屬於南者唯誨淫。
小説與時文爲反比例。講究時文者，一切書籍皆不得觀覽，一切世務皆不容預聞。至其目小説也，一若蛇蝎魔鬼之不可邇。而小説中，非但不拒時文，即一切謡俗之猥瑣，閨房之詬誶，樵夫牧竪之歌諺，亦與四部三藏鴻文秘典，同收筆端，以供饌箸之資料。而宇宙萬有之運用於鑪錘者施耐庵《水滸記》自序，可爲作小説者之標準更無論矣。故作時文與學時文者幾於一無所知，而作小説與讀小説者幾於無一不知，不同也如此。
小説家言，必以紀實研理，足資考覈爲正宗，其餘談狐説鬼，言情道俗，不過取備消閑，猶賢博弈而已，固未可與紀實研理者絜長而較短也。以其爲小説之支流，遂亦贅述於後。